Lejek — tablica Kanban

Na tablicy znajdziesz rozpoczęte postępowania, ich etapy i zadania, do których trzeba wrócić. W menu sekcji Realizacja wybierz Lejek lub otwórz tablicę. Kanban to nazwa widoku. W menu szukaj Lejka.

Przygotuj: tytuł postępowania lub nazwę zamawiającego, żeby szybko znaleźć sprawę. Nowych postępowań szukaj na Zwiadzie.

1. Znajdź kartę na tablicy

Wpisz tytuł, zamawiającego lub CPV w polu Szukaj…. Na telefonie najpierw rozwiń Filtry. Możesz zawęzić listę według terminu, minimalnego dopasowania i wartości, a potem wybrać sortowanie, np. Wg terminu ↑.

Otwórz kartę i sprawdź zamawiającego oraz termin. Dzięki temu odróżnisz ją od spraw o podobnych nazwach.

Nie widzisz karty? Usuń filtry. Pusto oznacza pustą kolumnę. Przy Nie wczytano tej kolumny wystąpił błąd odczytu: wybierz Spróbuj ponownie. Dopóki nie wczytają się wszystkie kolumny, oglądasz tylko część lejka.

2. Sprawdź, co zatrzymało pracę

Sprawdź etap i oznaczenie braku ruchu. Ustal z osobą prowadzącą, czy czeka na dokumenty, analizę, wycenę czy decyzję. Oznaczenie pomaga znaleźć sprawę, która wymaga uwagi; przyczynę trzeba ustalić osobno.

Jeśli przycisk następnego kroku prowadzi do potrzebnego zadania, użyj go. Dokumenty znajdziesz na karcie ogłoszenia, wycenę w Kosztorysie, decyzję o udziale na Decyzji, a pliki w Ofercie. W tym module sprawdź, co już zrobiono i co zostało do wykonania. Etap na tablicy porządkuje pracę, ale sam nie potwierdza wykonania zadania.

3. Porównaj terminy i podsumowania

Przełącz Kanban na Oś czasu, aby porównać terminy postępowań. Sprawdź filtry i zakres czasu. Oś pokazuje terminy tych spraw, a nie wszystkie zobowiązania firmy.

Jeśli sprawy nie widać, usuń filtry i sprawdź termin w jej szczegółach. Najpierw znajdź istniejącą kartę, zamiast dodawać drugą dla tego samego postępowania.

Sprawdź osobno Aktywne przetargi i Wartość lejka. Obie wartości dotyczą spraw na tablicy. Wartość lejka nie pokazuje przychodu z umów ani otrzymanych płatności. Podsumowanie ofert w miesiącu obejmuje inny zakres niż bieżące karty.

4. Zmień etap po wykonaniu zadania

1. Otwórz kartę i wybierz dostępny etap w polu Przesuń etap.
2. Wybierz Przenieś. Jeśli pojawi się okno potwierdzenia, sprawdź nazwę sprawy i etap, do którego ma trafić.
3. Sprawdź komunikat oraz kolumnę, w której znajduje się karta po zmianie.

Możesz też przenieść kartę bezpośrednio na tablicy. Jeśli program blokuje przejście, przeczytaj przyczynę i uzupełnij wymaganą analizę, wycenę lub inny wskazany krok. Ofertę składasz osobno na platformie zamawiającego; zmiana etapu tego nie robi.

Przed rezygnacją przez Nie nasze przeczytaj ostrzeżenie o zakończeniu sprawy. Jeśli zmieniasz etap kilku zaznaczonych kart naraz, sprawdź każdą z nich przed zatwierdzeniem.

5. Dodaj brakującą sprawę albo pobierz CSV

Gdy upewnisz się, że postępowania nie ma na tablicy, wybierz Dodaj. W oknie Dodaj przetarg do lejka wyszukaj tytuł lub zamawiającego i wybierz właściwy wynik. Następnie znajdź nową kartę na tablicy i sprawdź jej stan.

Wybierz CSV, jeśli chcesz przejrzeć dane poza aplikacją. Otwórz pobrany plik i sprawdź tytuły, etapy, daty oraz zakres danych. Eksport zawiera dane odczytane z tablicy, więc przy błędzie kolumn może być niepełny. Służy do przeglądu lejka, nie jako paczka oferty czy pełny eksport organizacji.

6. Wróć do właściwego zadania

Wróć do zadania w module wskazanym na karcie. Po wygranej dane umowy prowadzisz w Kontraktach.

Jeśli karta i szczegóły pokazują różne informacje, zanotuj postępowanie oraz oba komunikaty i zgłoś problem. Do wyjaśnienia rozbieżności pozostaw status bez zmian.